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高油价时代的投资机会

日期:10-28| 味学网| http://www.weixiu6.com |理财宝典 |人气:891

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  原油价格因中东、北非的政局突变,出现了一次突飞猛进的高涨。历史的经验值得注意。历史上的两次石油危机,均给当时的全球经济带来极大影响,股市也是暴跌难止。虽事后总能化险为夷,但可能给来不及抽身的投资人带来灭顶之灾。对此,投资人不能掉以轻心。2011年的投资是否会遇上这样的险境?第三次石油危机是否会爆发?现在恐怕谁也难下定论。

  通胀无牛市,石油作为“百业之血”,其价格居高不下,对百业影响十分巨大。仅以内地的汽车油价为例,油价在进入“6”时代不久,就已迎来了“7”时代。据说“7”时代所对应的原油价是80美元/桶,假如原油价格重上金融海啸的高点147美元/桶,那么,“7”时代则将蹿至“13”时代,涨幅可高达84%左右。届时,受影响的恐怕不仅仅是汽车业、运输业吧?

  几乎所有的油价预测都是悲观的。已有数家海外投资机构开始布置油价突破220美元/桶的研究和对策了,真有那么一天,内地油价将上摸“20”,是目前油价的两倍半,谁能受得了?届时,全球经济可能出现比金融海啸更糟的景象,这对投资人而言决不是福而是祸和灾。

  面对这样的格局和态势,投资人总是无能为力的。但仅从投资相关的标的而言,与金融海啸时可能还有所区别。那时,几乎所有投资标的均墨,在香港基金市场中除AHL期货管理基金有24%的收益外,其他数千只基金均是亏损的。

  假如油价不断上涨,甚至上摸220美元/桶,除期货管理这样的对冲基金可能会有收益外,一些投资原油或投资油矿的商品和能源基金,可能也会带来收益,这应当是投资人当下所应关心的。

  以笔者的8只基金作观察,在高油价的预期下,许多在市场中已开始有所反映。其中2只与原油相关的施罗德商品和霸菱东欧基金不仅有盈利,而且明显强于其他6只基金。按理说在美国量化宽松的货币政策下,原物料价格居高难下,作为投资全球原物料的贝莱德世界矿业、JF全球资源也应分享。但是,高油价必然引发高通胀,高通胀也必然影响货币政策。因此,遏制通胀的同时,将触发经济再次衰退。投资全球原物料,主要是投资矿产业的贝莱德世界矿业、JF全球资源则出现了明显的调整,应当是市场对此的预期反应。

  投资石油等能源期货的施罗德商品,能源高度相关俄罗斯市场是霸菱东欧的最大持股,因此,这2只基金明显受惠于油价高涨,年内收益率分别为5.7%和1.5%。此外,追踪美国石油期货的ETF(USO),以39.68美元/股,创下半年高点,离近52周的最高点42.19美元/股,也仅一步之遥。

  前两次石油危机留给投资人最重要的经验,原油价格易上难下,每一次创下的高点,日后会回落,但价格的低点却一次比一次高。诚如中海油董事长坦言的,我们走入一个高油价的时代。


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